16 mm, 5 min, desenho animado, 1992, BH

Sinopse: Em definitivo, o amor é sempre sofreguidão. Narciso e seu amor não poderiam disso escapar. A noite é escura e os espelhos não têm mais inverso, nem direito.

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Direção, story board, animação e arte final: Tania Anaya

Argumento: Lúcia Castello Branco

Música: "Traveling", de Meredith Monk, interpretada por Sylvia Klein (voz) e Wagner Sander (teclado)

Câmera: Marco Anacleto

Produção: Núcleo Regional de Cinema de Animação de MG e Departamento de Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes / UFMG, cooperação técnica entre Brasil e Canadá: Fundação de Cinema Brasileiro e National Film Board of Canada, UFMG, TV Minas

Prêmio: 5th International Animation Festival - HIROSHIMA '94, em agosto de 1994, Japão.